Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    26 мая 201619:35
    поделитесь с друзьями

    Программа субсидирования в апреле. Год пройдет по инерции. Пора думать о январе 2017.

    Рейтинг читателей
    3875
    0
    комментарии (0)

     Работа по программе субсидирования ипотечных кредитов в апреле продемонстрировала стабильность. Результаты марта по выдаче улучшены на 5 млрд рублей и превысили 42 млрд руб.  
    Картину программы субсидирования в кратком изложении по итогам апреля можно охарактеризовать как разумно оптимистичную (табл. 1).

    Таблица 1. Состояние программы по итогам апреля

    План/лимит кредитования по программе (млн руб.)

    Общий объем кредитования март 2015 – апрель 2016 (млн руб.)

    Остаток плана (млн руб.)

    Результат апреля (млн руб.)

    1 000 000

    563 824

    436 176

    42 100

    Анализ текущего состояния программы позволяет сделать выводы:
    1. Новые участники программы со своим планом не справятся.

    2. Общий результат в 1 трлн руб. будет достигнут к намеченной дате 1 марта 2017 года (январь, февраль работает только АИЖК).

    3. Для точного выполнения плана придется на четвертый квартал перераспределить лимиты.

    4. Прогноз общего объема ипотечного кредитования остается оптимистичным и до окончания мая меняться не будет. Объем кредитования вырастет по сравнению с 2015 годом не менее чем на 15 %. Годовая выдача уверенно превысит 1,3 трлн рублей и будет сравнима с результатами 2013 года (1 353 926 млн руб.). Оптимистичный прогноз равен 25 % роста и объема в 1,43 трлн руб.

    5. Программа субсидирования в части новой выдачи продлеваться не будет и останется работать только в части субсидирования уже выданных кредитов.

    6. Наиболее интересным ожиданием будет момент перехода ключевой ставки через планку прекращения субсидирования. Для кредитов, выданных до 1 марта 2016 года, это – 8,5 %, для более поздних – 9,5%. До 10 июня 2016 года ключевая ставка будет равна 11 %.

    7. Участники программы, возможно, скоро начнут готовиться к выходу из программы, что потребует, как минимум, трех моментов:
    • корректировки системы продаж, которую не будет поддерживать положительный имидж программы господдержки,
    • усиления анализа инвестиционно-строительной деятельности при выборе объектов для аккредитации новостроек,
    • развития компетенций при проведении сделок на вторичном рынке недвижимости, включая длинные цепочки.
    Индикатор сложности связан с долей субсидированных кредитов в общей выдаче.
    Подробности в материале http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/515/

    Дальнейший материал предназначен для факультативного чтения и иллюстрации сделанных выводов.

    Факультативный раздел. Статистика и небольшие комментарии

    Динамика 2016 года (табл.2) показывает, что изменения программы не уменьшили стабильную работу. Уменьшение субсидированной маржи не оказало существенного охлаждающего влияния на кредиторов. На рынке представлены кредиты с дополнительным субсидированием процентной ставки по сравнению с нормативными 12 %.

    Таблица 2. Итоги кредитования в рублях по месяцам 2016 года

    Месяц

    Все кредиты

    в млн руб.

    Субсидированные кредиты в млн руб.

    Доля субсидированных кредитов

    январь

    61 746

    30 823

    49,9 %

    февраль

    142 498

    79 651

    55,9 %

    март

    118 891

    37 135

    31,2 %

    апрель

    н/д

    42 100

    н/д

    Для напоминания ориентиров работы по программе служат данные 2015 года (табл.3).
    Таблица 3. Результаты кредитования по Программе субсидирования в 2015 году
      

    Выдача

    март, апрель

    май

    июнь

    июль

    август

    сентябрь

    октябрь

    ноябрь

    декабрь

    млн. рублей

    21 668

    31 319

    39 844

    43 498

    39 995

    45 840

    42 337

    44 748

    65 024

    Доля программы в %

     

    42,6

    45,5

    45,1

    41,2

    42,3

    38,2

    39,8

    40,4

     Самочувствие участников программы можно увидеть в таблице 4.
    Для оценки можно использовать два индикатора:
    1. превышение результатов апреля над результатами марта,
    2. превышение результатов апреля над средней выдачей оставшегося периода. Участникам осталось работать 8 месяцев (АИЖК – 10). При всей неравномерности месяцев года необходимая среднемесячная выдача дает ориентир. Условно говоря, если кредитор в апреле выдал больше ориентира, то и с итоговым планом он справится. Текущая конкуренция не позволяет участникам наращивать выдачи лавинообразно. Такие возможности были использованы в прошлом году.
    Апрель удобен для анализа, т.к. предыдущие месяцы содержали в себе суету от ожидания изменений в программе субсидирования и последствия от изменений. Образно говоря, апрель – первый статистически чистый месяц года.
    В статистике Минфина фигурирует 50 банков. Для иллюстрации в таблице оставлены 20 кредиторов, которые по итогам апреля выдали 97 % кредитов по программе.
    Для 19 участником, имеющих лимиты (кроме Банка Москвы), прогноз таков:

    •  гарантированно выполнят план - 8 коммерческих банков,
    •  могут выполнить план - 7 коммерческих банков,
    •  возможно не выполнят план - 4 участника программы.

    Таблица 4 Работа участников программы в 2016 году

    № п/п

    Организация

    Показатели в млн. руб. 

    Лимит

    Январь 2016 года

    Февраль 2016 года

    Март 2016 года

    Апрель 2016 года

    Итого за март 2015 года - апрель 2016 года

    Остаток плана

    Размер средней выдачи в месяц для  плана

    1

    ПАО Сбербанк

    418 187

    12 575

    27 798

    20 267

    20 369

    268 371

    149 816

    18 727

    2

    ВТБ 24 (ПАО)

    210 636

    7 702

    20 172

    10 036

    10 670

    125 869

    84 767

    10 596

    3

    АО "Россельхозбанк"

    47 385

    2 463

    9 876

    486

    1 718

    30 784

    16 601

    2 075

    4

    ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

    19 573

    633

    1 184

    812

    885

    13 588

    5 985

    748

    5

    ПАО АКБ "Связь-Банк"

    18 775

    975

    2 645

    236

    872

    13 497

    5 278

    660

    6

    Банк ГПБ (АО)

    31 806

    863

    2 323

    863

    751

    11 999

    19 807

    2 476

    7

    АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

    16 918

    705

    1 948

    205

    417

    10 275

    6 643

    830

    8

    АО "КБ ДельтаКредит"

    17 008

    158

    2 211

    0

    226

    8 823

    8 185

    1 023

    9

    ТКБ БАНК ПАО

    20 351

    639

    1 455

    552

    837

    8 818

    11 533

    1 153

    10

    АО "АИЖК"

    23 153

    414

    645

    888

    1 057

    7 841

    15 312

    1 914

    11

    Банк "Возрождение" (ПАО)

    16 158

    656

    1 472

    463

    744

    7 280

    8 878

    1 110

    12

    ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"

    14 976

    473

    1 171

    188

    386

    6 739

    8 237

    1 030

    13

    АО "ГЛОБЭКСБАНК"

    8 479

    167

    542

    166

    350

    5 149

    3 330

    416

    14

    ПАО "АК БАРС" БАНК

    9 863

    324

    638

    447

    453

    4 931

    4 932

    617

    15

    АО "Райффайзенбанк"

    10 601

    302

    1 145

    304

    510

    4 564

    6 037

    755

    16

    ОАО "Банк Москвы"

    4 115

    240

    149

    0

    0

    4 115

    0

    0

    17

    ПАО Банк ЗЕНИТ

    6 571

    181

    505

    342

    332

    4 045

    2 526

    316

    18

    ПАО "Промсвязьбанк"

    10 564

    239

    664

    330

    445

    3 890

    6 674

    834

    19

    ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

    5 391

    147

    452

    105

    238

    3 372

    2 019

    252

    20

    ПАО "Запсибкомбанк"

    5 237

    166

    370

    114

    111

    3 082

    2 155

    269

    Банк Москвы теперь работает под названием ВТБ Банк Москвы.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться