Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    24 января 20190:05
    поделитесь с друзьями

    ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Предварительные итоги декабря и 2018 года

    Рейтинг читателей
    2657
    0
    комментарии (0)

    Декабрь показал, что панические вербальные интервенции и реальный ипотечный бизнес не совпадают друг с другом. Начавшийся в июле тренд повышения ставок не позволил подтвердиться самым оптимистическим прогнозам, но обеспечил отличный рост объемов кредитования  на 49 %

    Главный лозунг декабря можно сформулировать так: «Все-таки последний рывок состоялся».

    Объем кредитования в декабре вырос по сравнению с ноябрем на самую меньшую величину за последние семь лет. Декабрьское ускорение составило  13 %.

     Общий объем кредитования по оценке РУСИПОТЕКИ

    Данные являются предварительными. Соответствующие оговорки применимы ко всему материалу.

     По данным Русипотеки коммерческими банками за 2018 год выдано 1 472 000 кредитов на общую сумму  3 012 000 млн руб.

     Ипотечный кредитный портфель достиг уровня в 6,5 трлн  руб.

     За декабрь выдано 157 000 кредитов на сумму 340 000 млн рублей. Это на 17 % больше декабря прошлого года. В текущем году декабрь стал самым результативным в современной ипотечной истории.

     Прогноз Русипотеки

    Прогноз годовой выдачи в 3,17 трлн рублей, сделанный Русипотекой весной, к сожалению, не сбылся.

     Рефинансирование

    Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 12 месяцев составила 10,1 %. Общий объем рефинансирования увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и превысил 300 млрд рублей. Свыше 150 000 семей получили снижение ежемесячной нагрузки на семейный бюджет.

    В декабре долю рефинансирования можно оценить в 7,5 %.

     Средний размер кредита увеличился за год на 200 тысяч рублей и оценивается в 2,05 млн рублей. Для сравнения в 2017 годы было 1,86 млн руб., а в 2016 – 1,72 млн руб.

     Ставки

    В декабре и в январе ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и  догоняют их не полностью. Индекс не учитывает партнерские программы и скидки.

    Очевидно, что за прошедшие два года ставки кредитования перешли на другой уровень. Временное  повышение не изменит досрочный тренд на снижение ипотечных ставок.

     Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2017, 2018  годах

     

    Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

    Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

    месяц

    Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

    Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

    Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

    Средневзвешенная ставка по всем кредитам, %

    Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований, %

    Март 2017

    12,31

    12,26

    -

    11,68

    11,34

    Апрель 2017

    11,75

    11,45

    -

    11,45

    10,98

    Май 2017

    11,73

    11,45

    -

    11,32

    10,9

    Июнь 2017

    11,51

    11,32

    -

    11,11

    10,72

    Июль 2017

    11,17

    11,06

    11,01

    10,94

    10,53

    Август 2017

    10,83

    10,82

    10,72

    10,58

    10,34

    Сентябрь 2017

    10,55

    10,58

    10,34

    10,05

    9,88

    Октябрь 2017

    10,28

    10,36

    10,13

    9,95

    9,81

    Ноябрь 2017

    10,20

    10,27

    10,02

    9,80

    9,66

    Декабрь 2017

    10,19

    10,10

    9,96

    9,79

    9,72

    Январь 2018

    10,12

    9,98

    9,93

    9,85

    9,61

    Февраль 2018

    9,98

    9,91

    9,79

    9,75

    9,58

    Март 2018

    9,90

    9,74

    9,77

    9,64

    9,54

    Апрель 2018

    9,86

    9,73

    9,69

    9,57

    9,43

    Май 2018

    9,79

    9,69

    9,65

    9,56

    9,39

    Июнь 2018

    9,76

    9,67

    9,60

    9,48

    9,26

    Июль 2018

    9,77

    9,60

    9,61

    9,57

    9,09

    Август 2018

    9,72

    9,54

    9,58

    9,42

    9,05

    Сентябрь 2018

    9,92

    9,71

    9,74

    9,41

    9,11

    Октябрь 2018

    10,05

    9,82

    9,89

    9,41

    9,16

    Ноябрь 2018

    10,21

    10,02

    10,06

    9,52

    9,25

    Декабрь 2018

    10,31

    10,18

    10,23

     

     

    Январь 2019

    10,42

    10,28

    10,26

     

     

    Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

     

     Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам декабря

    Результаты декабря 2018 года по объему выдачи кредитов получились на 17 % больше декабря 2017 года и на 13 % больше ноября текущего года.

     Таблица 2. Относительное место декабря                                         

    Год

    Объем кредитования в декабре, млн руб.

    Доля декабря к году, %

    Прирост декабря к ноябрю текущего года, %

    Объем кредитования за год, млн руб.

    2018

    340 000*

    11,29

    12,75

    3 012 000*

    2017

    290 487

    14,37

    24,88

    2 021 918

    2016

    184 051

    12,49

    34,49

    1 473 227

    2015

    175 901

    15,33

    56,36

    1 147 339

    2014

    226 573

    12,86

    50,36

    1 762 523

    2013

    178 685

    13,20

    34,43

    1 353 926

    2012

    124 744

    12,09

    19,46

    1 031 992

    Среднее

    -

    13,09

    33,25

    -

    * прогноз Русипотеки

     Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам 2018 года 

    Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы по итогам 12 месяцев не остановилось. Итоги года отличаются от  промежуточных результатов. 

    Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за 12 месяцев, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев

    Рыночная доля за 12 месяцев, %

    Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

    1

    Сбербанк

    1 560 204

    827 928

    51,80

    3,77

    2

    ВТБ

    672 292

    289 898

    22,32

    12,44

    3

    Газпромбанк

    149 408

    64 283

    4,96

    31,23

    4

    Россельхозбанк

    128 004

    68 138

    4,25

    13,80

    5

    Банк ДельтаКредит

    74 643

    28 858

    2,48

    19,57

    6

    Райффайзенбанк

    63 441

    22 761

    2,11

    39,61

    7

    Абсолют Банк

    48 096

    19 807

    1,60

    3,10

    8

    Банк ФК Открытие

    33 743

    13 323

    1,12

    14,70

    9

    Альфа-Банк

    33 049

    9 091

    1,10

    37,31

    10

    Банк Уралсиб

    30 531

    14 168

    1,01

    10,57

    11

    Банк АК БАРС

    29 847

    17 217

    0,99

    6,36

    12

    Банк Возрождение

    28 451

    10 611

    0,94

    4,26

    13

    Промсвязьбанк

    26 973

    11 798

    0,90

    32,05

    14

    Совкомбанк

    26 245

    27 748

    0,87

    0,16

    15

    Банк Санкт-Петербург

    25 289

    11 310

    0,84

    2,94

    16

    Банк ДОМ.РФ

    24 820

    12 327

    0,82

    36,17

    17

    ЮниКредит Банк

    22 428

    8 373

    0,74

    44,00

    18

    Банк Центр-инвест

    14 140

    8 300

    0,47

    -

    19

    СМП банк

    12 461

    2 648

    0,41

    6,47

    20

    Транскапиталбанк

    12 406

    6 021

    0,41

    24,23

    21

    Запсибкомбанк

    10 809

    5 150

    0,36

    16,37

    22

    Связь-Банк

    9 006

    4 393

    0,30

    0,58

    23

    Московский кредитный банк

    8 255

    1 818

    0,27

    -

    24

    Примсоцбанк

    7 188

    3 850

    0,24

    43,27

    25

    РНКБ

    6 403

    3 041

    0,21

    0,03

    26

    Банк Левобережный

    5 720

    3 257

    0,19

    39,83

    27

    Металлинвестбанк

    5 282

    2 132

    0,18

    4,09

    28

    Кубань кредит

    4 072

    2 349

    0,14

    -

    29

    Банк Зенит

    3 018

    1 068

    0,10

    9,87

     

    Все банки

    3 012 000

    1 472 000

     

    ≈10,1

     

    АО ДОМ.РФ

    56 873

    30 846

    1,89

    64,64

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

    81 693

    43 173

    2,71

    55,99

    Примечание.

    1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

    2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.

      Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам декабря 2018 года 

    По результатам месяца только 7 банков и ДОМ.РФ не смогли улучшить показатели ноября. 

    Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в декабре 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за декабрь, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за декабрь

    Рыночная  доля в декабре, %

    Прирост кредитования в декабре относительно ноября, %

    1

    Сбербанк

    163 276

    84 119

    48,05

    9,76

    2

    ВТБ

    94 620

    39 390

    27,84

    14,33

    3

    Газпромбанк

    14 103

    5 770

    4,15

    8,23

    4

    Банк ДельтаКредит

    9 092

    3 582

    2,68

    15,45

    5

    Россельхозбанк

    8 273

    3 574

    2,43

    18,68

    6

    Банк ФК Открытие

    5 988

    2 261

    1,76

    7,45

    7

    Промсвязьбанк

    5 678

    2 728

    1,67

    45,70

    8

    Альфа-Банк

    4 976

    1 266

    1,46

    18,50

    9

    Банк АК БАРС

    4 856

    1 895

    1,43

    70,08

    10

    Абсолют Банк

    4 355

    1 727

    1,28

    -7,91

    11

    Банк Возрождение

    3 883

    1 345

    1,14

    18,38

    12

    ЮниКредит Банк

    3 229

    1 158

    0,95

    56,07

    13

    Банк Санкт-Петербург

    3 094

    1 310

    0,91

    62,41

    14

    Райффайзенбанк

    2 828

    924

    0,83

    -5,89

    15

    Банк ДОМ.РФ

    2 735

    1 234

    0,80

    -4,04

    16

    Совкомбанк

    2 605

    1 913

    0,77

    26,09

    17

    Банк Уралсиб

    2 297

    1 066

    0,68

    18,59

    18

    Банк Центр-инвест

    1 690

    935

    0,50

    37,85

    19

    СМП банк

    1 407

    300

    0,41

    5,00

    20

    Запсибкомбанк

    1 227

    536

    0,36

    6,82

    21

    Московский кредитный банк

    1 048

    209

    0,31

    -3,85

    22

    Связь-Банк

    990

    469

    0,29

    34,69

    23

    Транскапиталбанк

    916

    481

    0,27

    18,50

    24

    Металлинвестбанк

    686

    248

    0,20

    99,42

    25

    РНКБ

    672

    302

    0,20

    16,87

    26

    Примсоцбанк

    566

    334

    0,17

    21,98

    27

    Банк Левобережный

    461

    245

    0,14

    -3,96

    28

    Кубань кредит

    293

    173

    0,09

    -19,06

    29

    Банк Зенит

    74

    37

    0,02

    -67,26

     

    Все банки

    340 000

    157 000

     

    ≈13

     

    АО ДОМ.РФ

    3 083

    1 666

    0,91

    -23,42

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка

    5 818

    2 900

    1,71

    -15,39

    1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

    2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб. 

    Заключение 

    РУСИПОТЕКА надеется, что, несмотря на некоторое замедление темпов роста, в 2019 году не произойдет падения объемов кредитования. Возможно повторение результатов прошедшего года, а в оптимистичном варианте увеличение объема кредитования на 10 %.

    Рост ставок начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае 2019 года. Далее начнется плавное снижение ставок. В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.

    В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.  

    Опубликованы вопросы для обсуждения и продолжается регистрация участия на V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться