Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги сентября 2018 года

В сюжетах:

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
Обзор конкурентной среды по итогам сентября 2018 года

Главный лозунг сентября можно сформулировать так: «Повышай не тормози». Читать его можно по-всякому:

повышай ставки, пока это тренд, и можно сохранить доходность, не тормози;
повышай объемы и отбирай лучших клиентов, пока есть возможность держать ставки, не тормози;
повышай ставки и увеличивай объемы, если можешь продавать дорого и использовать ажиотаж, не тормози.

Прошлый период ажиотажного и суетливого снижения ставок закончился. Новая фаза приобрела более правильные коммерческие черты с постоянным ответом на вопрос: «За чей счет праздник снижения ставок?». Другими словами, откуда взялись дешевые ресурсы для выдачи ипотечных кредитов с понижающейся помесячно ставкой предложения, но с фиксированной ставкой договора. Чем обеспечивается защита от процентного риска банка при обратном тренде на повышение?

Если общество не готово обсуждать плавающие ставки, то надо что-то делать. Очевидных варианта два.

Первый вариант - снимать процентный риск с банков через выпуск ИЦБ. Осталось найти того, кто их купит в объеме, исчисляемом сотнями миллиардов год. Опять пошли разговоры, что надо субсидировать ставку, а 5 % спасут весь мир, стройку и всех, всех, всех. А ИЦБ победить ОФЗ не может. Субсидирование немного маскирует проблему несоответствия взглядов властей на объемы и ставки кредитования с возможностями ипотечные кредитные портфели рефинансировать. Это вариант можно условно назвать государственным, т.к. без влияния государства на рынок ИЦБ. Доступность ипотечного кредитования за счет одних депозитов в большом объеме не обеспечить.

Второй вариант коммерческий заключается в том, чтобы следить за маржой и добавлять к процентным доходам комиссионные. Жаль, что нет моратория на досрочное гашение на 12 месяцев и комиссии за рассмотрение кредитной заявки и выдачу кредита, - скажет кто-нибудь в душе. Поборолись за права потребителя, добавили так называемые периоды охлаждения, когда можно от договора отказаться. Коммерческий вариант предлагает вопрос решать за счет банковского бизнеса, но у него ряд инструментов отняли, а ряд так и не появился. Досрочное гашение, вклады до востребования. Это все из этой темы.

К вопросу о плавающих ставках. ДОМ.РФ (АИЖК) продвигало раньше любопытный продукт «Переменная ставка», который имел очевидную защиту для заемщика в виде постоянного платежа. То есть, продукт можно продать клиенту. Сейчас этот эксперимент сошел со сцены, а жаль. Сама идея, что институт развития предлагает рынку полезные новации была полезной.
Итак, наступило время более жесткого бизнеса, когда можно использовать возможности, но есть они не у всех. Хотя, возможность управленческого маневра определяется не объемом и стоимостью финансовых ресурсов.

Описанное выше будет влиять на Высшую ипотечную лигу. Можно предположить рост неравномерности ежемесячных объёмов кредитования у коммерческих банков.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По предварительным данным коммерческими банками за девять месяцев 2018 года выдано 1 миллион 38 тысяч кредитов на общую сумму 2,078 трлн руб.
За сентябрь выдано около 127 тысяч кредитов на сумму 262 млрд рублей.

В октябре, индикаторы ставок предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ в части кредитования новостроек, показывают стабильное снижение, что подтверждает наличие большого количества партнерских программ и разнообразных преференций, которые предлагают условия лучше, чем для условной улицы. Некоторое повышение ставки по всем выданным кредитам в июле и снижение в августе можно оценить как разумную реакцию кредиторов на неопределенность в макроэкономике. Пока изменения происходят не у всех и не по всем продуктам равномерно. При кредитовании по фиксированным ставкам готовность банков так спокойно реагировать вызывает восхищение их выдержкой.

Пора обсуждать на всех уровнях варианты изменяющихся ставок. Этого можно было бы не делать при кратном росте выпуска ИЦБ, а точнее их продажи на рынке. Допустим, что риски банковской системы резко снизятся после выхода на уровень 50 % выпуска ИЦБ от объема выданных кредитов в годовом исчислении. То есть, пока не продается ИЦБ на 1,5 трлн руб. в год необходимо обсуждать систему переменных (плавающих) ставок.

V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Для заемщиков ставки кредитования находятся пока на комфортном уровне и на объемы кредитования кардинально не должны негативно повлиять. Мы исходим из того, что общая тенденция не изменится. К концу года средняя ставка по всем выданным кредитам будет на уровне принципиально ниже, чем в прошлые годы. В прогнозах ранее мы отмечали 9,1 %. С позиции сегодняшнего дня можно предположить, что такой уровень будет достигнут чуть позже, а именно в 2019 году.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году

	Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %	Средняя ставка предложения на первичном рынке, %	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %	Средняя ставка по всем кредитам, %	Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %
Декабрь 2017	10,19	10,10	9,96	9,79	9,72
Январь 2018	10,12	9,98	9,93	9,85	9,61
Февраль 2018	9,98	9,91	9,79	9,75	9,58
Март 2018	9,90	9,74	9,77	9,64	9,54
Апрель 2018	9,86	9,73	9,69	9,57	9,43
Май 2018	9,79	9,69	9,65	9,56	9,39
Июнь 2018	9,76	9,67	9,60	9,48	9,26
Июль 2018	9,77	9,60	9,61	9,57	9,09
Август 2018	9,72	9,54	9,58	9,42	9,05
Сентябрь 2018	9,92	9,71	9,74	-	-
Октябрь 2018	10,05	9,82	9,89	-	-

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам девяти месяцев и сентября 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за девять месяцев, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за девять месяцев	Рыночная доля за девять месяцев, %	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	1 095 774	587 962	52,73	4,57
2	ВТБ	417 738	183 271	20,10	12,53
3	Газпромбанк	108 656	47 579	5,23	34,83
4	Россельхозбанк	104 975	57 536	5,05	16,13
5	Райффайзенбанк	53 910	19 731	2,59	42,49
6	Банк ДельтаКредит	50 459	19 820	2,43	21,74
7	Абсолют Банк	35 123	14 556	1,69	4,17
8	Банк Уралсиб	24 077	11 112	1,16	9,89
9	Альфа Банк	20 261	5 912	0,98	41,24
10	Банк АК БАРС	19 889	11 454	0,96	5,79
11	Совкомбанк	19 493	22 286	0,94	-
12	Банк Санкт-Петербург	18 239	8 300	0,88	3,65
13	Банк Возрождение	17 648	6 803	0,85	4,22
14	Банк Российский капитал	17 025	8 648	0,82	43,85
15	Банк ФК Открытие	16 396	6 922	0,79	17,86
16	ЮниКредит Банк	15 134	5 712	0,73	44,12
17	Промсвязьбанк	14 040	5 713	0,68	13,85
18	Банк Центр-Инвест	9 915	5 879	0,48	-
19	Транскапиталбанк	9 498	4 593	0,46	26,18
20	СМП банк	8 037	1 603	0,39	3,82
21	Запсибкомбанк	7 299	3 557	0,35	18,17
22	Связь-Банк	6 336	3 120	0,30	0,41
23	Примсоцбанк	5 985	2 997	0,29	47,77
24	Московский кредитный банк	5 113	1 153	0,25	-
25	РНКБ	4 463	2 134	0,21	-
26	Банк Левобережный	4 413	2 530	0,21	44,64
27	Металлинвестбанк	3 943	1 614	0,19	3,55
28	Кубань кредит	3 105	1 780	0,15
29	Банк Зенит	2 486	877	0,12	9,98
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	45 850	25 006	2,21	68,83
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	62 875	33 654	3,03	62,06

Примечание.
1. Рыночная доля – расчет примерный.
2. Альфа банк приобрел пул кредитов на сумму 2 736 млн руб.
3. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в сентябре 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за сентябрь, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за сентябрь	Рыночная доля в сентябре, %	Прирост кредитования в сентябре относительно августа, %
1	Сбербанк	129 466	67 612	49,41	-4,18
2	ВТБ	60 573	25 904	23,12	2,66
3	Россельхозбанк	10 573	5 245	4,04	-6,44
4	Газпромбанк	10 553	4 370	4,03	-8,54
5	Банк ДельтаКредит	5 763	2 273	2,20	-8,32
6	Альфа Банк	5 225	2 096	1,99	92,88
7	Райффайзенбанк	4 647	1 624	1,77	-20,10
8	Абсолют Банк	3 942	1 645	1,50	-11,93
9	Банк Российский капитал	3 531	1 728	1,35	24,70
10	Банк ФК Открытие	3 316	1 205	1,27	59,50
11	Банк Уралсиб	2 604	1 247	0,99	-2,03
12	Банк Возрождение	2 561	928	0,98	-6,09
13	Промсвязьбанк	2 384	1 018	0,91	29,78
14	Банк АК БАРС	2 080	1 230	0,79	-64,39
15	Банк Санкт-Петербург	1 998	886	0,76	-6,29
16	ЮниКредит Банк	1 938	723	0,74	3,19
17	Совкомбанк	1 825	1 812	0,70	-23,29
18	СМП банк	1 537	292	0,59	46,38
19	Примсоцбанк	1 184	407	0,45	44,92
20	Связь-Банк	1 181	623	0,45	239,37
21	Банк Центр-Инвест	1 077	600	0,41	-8,57
22	Транскапиталбанк	955	485	0,36	-16,59
23	Запсибкомбанк	950	444	0,36	1,50
24	РНКБ	685	332	0,26	0,02
25	Банк Левобережный	656	396	0,25	4,12
26	Московский кредитный банк	616	128	0,24	12,61
27	Кубань кредит	465	280	0,18	2,88
28	Металлинвестбанк	338	139	0,13	-11,98
29	Банк Зенит	300	99	0,11	1,69
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	6 230	3 157	2,38	-5,27
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	9 761	4 885	3,73	3,75

Примечание.
1. Альфа банк приобрел пул кредитов на сумму 2 736 млн руб.
2. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

3. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 9 месяцев не превышает 10,96 %. В отдельно взятом сентябре долю рефинансирования можно оценить в 9,06 %. До конца года доля будет постоянно снижаться. В интенсивности использования рефинансирования можно еще раз зафиксировать тенденцию к снижению (табл. 4,5).

V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 9 месяцев и в сентябре 2018 года

№	БАНК	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за девять месяцев, млн руб.	Количество рефинансированных кредитов за девять месяцев	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за сентябрь, млн руб.	Количество рефинансированных кредитов за сентябрь
1	Сбербанк	50 052	31 057	3 252	2 064
2	ВТБ	52 327	26 816	7 749	3 834
3	Газпромбанк	37 846	20 347	2 675	1 510
4	Россельхозбанк	16 929	10 917	933	566
5	Райффайзенбанк	22 909	10 018	1 639	710
6	Банк ДельтаКредит	10 969	4 982	1 175	523
7	Абсолют Банк	1 465	625	23	12
8	Банк Уралсиб	2 382	1 166	476	241
9	Альфа Банк	8 356	2 557	1 057	310
10	Банк АК БАРС	1 152	654	170	110
11	Совкомбанк	-	-	-	-
12	Банк Санкт-Петербург	665	321	55	29
13	Банк Возрождение	744	347	89	40
14	Банк Российский капитал	7 465	3 790	1 546	771
15	Банк ФК Открытие	2 928	1 464	426	186
16	ЮниКредит Банк	6 677	2 674	934	387
17	Промсвязьбанк	1 945	966	806	413
18	Банк Центр-Инвест	-	-	-	-
19	Транскапиталбанк	2 487	1 303	223	119
20	СМП банк	307	124	25	43
21	Запсибкомбанк	1 326	792	134	78
22	Связь-Банк	26	20	6	5
23	Примсоцбанк	2 859	1 357	446	218
24	Московский кредитный банк	-	-	-	-
25	Банк Левобережный	1 970	1 220	278	180
26	РНКБ	-	-	-	-
27	Металлинвестбанк	140	69	29	15
28	Кубань кредит	-	-	-	-
29	Банк Зенит	248	110	60	27
	ТОП-20	227 605	120 128	23 253	11 868
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	31 559	17 416	4 158	2 118
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	39 023	21 133	5 704	4 077

Таблица 5. Изменение интенсивности использования рефинансирования

№	БАНК	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в %
№	БАНК	сентябрь	август	июль	июнь	апрель	январь
1	Сбербанк	2,51	3,03	3,40	4,36	4,87	8,59
2	ВТБ	12,79	12,58	13,35	14,71	10,78	12,76
3	Газпромбанк	25,35	28,45	29,60	31,50	38,36	46,04
4	Россельхозбанк	8,82	9,46	12,23	13,62	19,19	20,54
5	Райффайзенбанк	35,27	39,05	42,79	41,24	42,47	47,06
6	Банк ДельтаКредит	20,39	20,36	20,59	17,39	22,27	22,34
7	Абсолют Банк	0,58	1,50	2,77	5,87	5,88	4,60
8	Банк Уралсиб	18,28	13,62	14,47	7,32	5,08	7,96
9	Банк АК БАРС	8,17	2,35	5,27	3,20	8,68	13,25
10	Совкомбанк	-	-	-	-	-	-
11	Банк Санкт-Петербург	2,75	4,88	5,34	7,77	2,35	0,77
12	Банк Возрождение	3,48	3,74	5,89	5,61	2,41	2,45
13	Альфа Банк	20,23	45,44	49,67	55,58	46,63	39,79
14	Банк Российский капитал	43,78	43,79	50,94	57,79	39,76	36,46
15	ЮниКредит Банк	48,19	47,60	44,44	50,63	39,96	37,01
16	Банк ФК Открытие	12,85	15,82	15,80	17,25	14,10	25,18
17	Промсвязьбанк	33,81	19,71	11,96	12,05	7,56	3,86
18	Банк Центр-Инвест	-	-	-	-	-	-
19	Транскапиталбанк	23,35	30,83	18,83	25,53	19,35	34,98
20	СМП банк	1,63	6,19	3,60	2,07	2,16	10,92
21	Запсибкомбанк	14,11	11,97	15,28	21,41	17,96	28,35
22	Связь-Банк	0,51	0,29	0,40	0,81	0,28	0,00
23	Примсоцбанк	37,67	44,68	43,77	43,54	53,67	64,84
24	Московский кредитный банк	-	-	-	-	-	-
25	Банк Левобережный	42,38	42,86	42,39	30,75	45,69	38,97
26	РНКБ	-	-	-	-	-	-
27	Металлинвестбанк	8,58	7,03	3,85	2,54	8,80	0,00
28	Кубань кредит	-	-	-	-	-	-
29	Банк Зенит	20,00	12,20	12,72	14,90	11,37	0,00
	ТОП-20	9,06	9,34	10,08	11,39	11,19	13,95
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	66,74	32,35	70,10	70,14	70,59	74,64
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	58,44	50,62	63,83	67,04	63,20	66,17

Заключительные рассуждения

Ипотечное кредитование в течение сентября 2018 года развивалось устойчиво. Некоторое повышение ставок кредитования не оказало существенного влияния на выдачу. Можно предположить отложенный эффект от повышения из-за цикла подготовки ипотечной сделки.

С другой стороны в течение года можно выделить два потока ударных продаж – весна/осень. Август 2018 года был чрезвычайно успешным по выдаче. К сентябрю наступила очевидная пауза, которая продлится и в октябре. В ноябре может быть три варианта развития событий.

V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Первый – спокойно-оптимистичный.: кто продолжает повышать ставку, кто-то проводит акции и делает все, чтобы подвинуть замешкавшихся конкурентов. Применимо только к игрокам с хорошей маржинальностью и стоимостью финансовых ресурсов. Итог года по выдаче – 3,16 трлн. руб.

Второй – нервозно-инерционный. Ожидание негативных новостей увеличится, а осенние ударные продажи будут отменены, но резких подъёмов ставки кредитования не будет. Итог года по выдаче – 3,05 трлн. руб.

Третий - нервозно истеричный. Ожидание негатива подкрепится новостями и действиями финансовых властей. В этом случае ставки поднимут все, но с разным темпом и величиной. Кстати, на управлении запаздыванием можно получить чужой клиентский поток для быстрых сделок. Итог года по выдаче – остановка на пороге до 3 трлн. руб., допустим, на уровне 2,9 трлн руб.
Русипотека морально поддерживает первый вариант.

В Магазине исследований будет опубликован полный отчет после выхода данных ЦБ РФ и оформлен в виде файла в pdf.
Опубликована программа и начата регистрация участия на V Российском ипотечном конгрессе 6 февраля 2019 года.

Источник: РУСИПОТЕКА Разместил: Редактор

Похожие новости

25.03.2024

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки и ставок по ипотеке у ведущих кредиторов за прошедшую неделю с 15 по 22 марта 2024 года

09.04.2024

В марте 2024 года доля сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке жилья в Московском регионе, по данным Циан, вернулась на уровень 2021 года

12.04.2024

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко: Хорошим итогом 2024 года будет снижение выдаваемых ипотечных кредитов на 25% при сохранении роста кредитного портфеля