Объем кредитования под залог недвижимости в 2024 году вырос на 45%
Объем кредитования под залог недвижимости в 2024 году вырос на 45%. Однако в 2025 году драйвером для банков этот сегмент стать не сможет, считает Никита Арзамасцев, директор по продукту (CPO) ИТ-компании TYMY. Заметный рост КПЗН обеспечили несколько банков, которые сделали на них ставку, но у большинства сегмент показывает снижение, пропорциональное замедлению всего рынка кредитования в России.
— Для многих банков кредитование под залог недвижимости это не более чем подвид потребительского кредитования, и в структуре портфеля всех кредитных продуктов КПЗН редко превышает долю в 1—2%, – комментирует директор по продукту (CPO) ИТ-компании TYMY Никита Арзамасцев. – Собственно, поэтому по данному сегменту не очень много точных данных, многие банки в принципе не собирают отдельно статистику по выдачам кредитов под залог недвижимости. У одних эти данные считаются вместе с ипотекой, другие относят их просто к потребительскому кредитованию. Собственно, кредит под залог недвижимости — это чаще всего инструмент балансировки кредитного портфеля и рисков внутри одного сегмента или возможность оставить в банке клиента, которому не помог другой продукт.
По данным аналитиков TYMY, из 27 крупнейших банков в РФ кредиты под залог недвижимости есть у 19, за 2023 год выдачи по ним составили 120,11 млрд рублей, а в 2024 прогнозируемый объем — 175 млрд. При этом рост суммы выдач КПЗН в сравнении с 2023 годом в 2024 году зафиксировали лишь пять банков, а у 15 игроков сегмент показал снижение, в среднем на 50% год к году. Для абсолютного большинства банков, по мнению экспертов, кредиты под залог недвижимости не являются перспективным продуктом, в том числе потому что у него не такой уж большой потенциал:
— Разница в 2-3% годовых при текущем уровне ставок не играет существенной роли для потребителя, – говорит Никита Арзамасцев. – Если взять, к примеру, кредит в 1 млн рублей на 5 лет, то ежемесячный платеж под 26 и под 29% составит примерно 30 тыс, и различаться будет на 2-3 тысячи рублей. При этом само оформление кредита под залог требует больше времени, а также дополнительных затрат, как минимум на оценку и страхование объекта недвижимости. Один из из наиболее популярных вариантов использования таких кредитов – это оплата за их счет первоначального взноса по классической ипотеке, но КПЗН может использоваться и в иных кейсах, например, в качестве альтернативы стандартному потребительскому кредитованию, либо в ипотеке, когда заемщик не проходит по требованиям по первоначальному взносу или уровню дохода, или когда банк не одобрил конкретный объект недвижимости со вторичного рынка. В любом случае, перечень таких кейсов не очень большой, и все они достаточно узкоспециализированы. Так что крайне сомнительно, что кредиты под залог недвижимости выйдут за рамки нишевого продукта, несмотря на общий спад рынка кредитования.
