13 октября 2016
2964
поделитесь с друзьями

Высшая ипотечная лига. Итоги летнего сезона: никто не хотел отдыхать

Обзор летней деятельности ведущих ипотечных кредиторов подтверждает практику отсутствия затишья в июне – августе. Результаты августа показывают сохранение тенденций:

  • банки наращивают выдачу ипотечных кредитов
  • из программы субсидирования выжимается максимальный эффект
  • концентрация и конкуренция на ипотечном рынке не ослабевают

Все эти тезисы будут проиллюстрированы количественными результатами деятельности банков.

Начнем с основного итога. Лидеры сохранили свои места и нарастили выдачу по сравнению с июлем. Газпромбанк опередил ипотечный банк ДельтаКредит, а Абсолют банк и банк Возрождение вытеснили из первой десятки Связь-Банк.


  ПРИГЛАШАЕМ НА III РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС 


Таблица 1. Рейтинг Высшей ипотечной лиги по итогам 8 месяцев 2016 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, шт.

Рыночная доля в %

1

Сбербанк

448 000

297 000

49,76

2

ВТБ24

176 841

92 608

19,64

3

Россельхозбанк

41 139

26 409

4,57

4

Газпромбанк

28 520

12 554

3,17

5

Банк ДельтаКредит

27 952

10 533

3,10

6

ВТБ Банк Москвы

24 814

11 873

2,76

7

Райффайзенбанк

19 145

6 648

2,13

8

Банк Санкт-Петербург

11 764

6 497

1,31

9

Абсолют Банк

11 678

5 936

1,30

10

Банк Возрождение

11 191

4 508

1,24

11

Связь-Банк

11 511

6 161

1,28

12

Транскапиталбанк

9 552

4 045

1,06

13

Банк  ФК Открытие

7 322

2 877

0,81

14

Банк "АК БАРС"

7 100

4 947

0,79

15

Московский кредитный банк

5 814

1 182

0,65

16

Банк Центр-Инвест

5 730

3 101

0,64

17

Промсвязьбанк

4 786

2 065

0,53

18

Банк Жилфинанс

3 726

2 266 

0,41

19

Запсибкомбанк

3 376

1 905

0,37

20

Банк Глобэкс

3 253

1 453

0,36

 

Весь рынок

900 269

528 107

100,00

 

Доля Госбанков

734 078

448 058

81,54

 

Доля ТОП 15

842 343

493 778

93,57

 

Доля ТОП 20

863 214

504 568

95,88

 

Справочно: выдача и выкуп АИЖК

10 809

-

1,07

Примечания.
1. В таблицах используются актуальные данные кредиторов, Минфина, ЦБ РФ, которые могут отличаться от показателей, опубликованных ранее.
2. В доле госбанков не учтены два кредитора:

  • банк Российский капитал, который только начал развивать ипотечный проект и претендует на роль быстрорастущего новичка, выйдя всего за несколько месяцев на выдачу 1 млрд руб. в месяц,
  • АО АИЖК» которое не является банком и имеет рыночную долю, чуть превышающую 1 %. Кстати, АИЖК выкупает закладных примерно на тот же 1 млрд руб. в месяц.

Недавно обе компании объявили о сотрудничестве. Так как, доля АИЖК находится стабильно в районе 1,1%, то можно ожидать, что общая доля госучастников на ипотечном рынке не уменьшится, а вырастет за счет нового игрока. Будем ожидать синергетического эффекта от сотрудничества одного из самых старых и одного их самых молодых участников рынка. Вне всякого сомнения их суммарный объем превысит сегодняшние чисто символические 2 млрд руб. в месяц.


9 февраля 2017 состоится первое ипотечное мероприятие года

III Российский ипотечный конгресс

Анализ, прогнозы, лучшие практики, ипотечный бизнес завтрашнего дня в программе мероприятия


Таблица 2. Количественные показатели ведущих кредиторов в июле, августе

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов за август, млн руб.

Объем выданных ипотечных кредитов за июль, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за август, шт.

Количество выданных ипотечных кредитов за июль, шт.

1

Сбербанк

59 000

55 200

40 000

37 000

2

ВТБ24

24 656

22 043

13 819

10 393

3

Россельхозбанк

5 723

4 749

3 491

3 218

4

Газпромбанк

4 263

3 848

1 881

1 653

5

Банк ДельтаКредит

3 065

3 145

1 638

995

6

ВТБ Банк Москвы

3 514

3 300

1 606

1 543

7

Райффайзенбанк

4 568

3 477

1 563

1 205

8

Банк Санкт-Петербург

1 225

1 306

640

727

9

Абсолют Банк

1 686

1 276

860

671

10

Банк Возрождение

1 464

1 308

586

582

11

Связь-Банк

1 227

1 214

679

660

12

Транскапиталбанк

1 425

948

568

328

13

Банк ФК Открытие

918

1 007

333

378

14

Банк АК БАРС

1 063

620

845

488

15

Московский кредитный банк

576

521

240

44

16

Банк Центр-Инвест

1 114

809

266

456

17

Промсвязьбанк

890

642

369

268

18

Банк Жилфинанс

487

507

315

312

19

Запсибкомбанк

539

319

303

137

20

Банк Глобэкс

456

436

209

208

 

Все банки

124 970

110 771

73 225

65 046

 

Справочно: выдача и выкуп АИЖК

1 076

757

 

 

Сравнительный анализ показывает цену места в первой десятке на настоящий момент, которая равна выдаче 1,5 млрд рублей в месяц.

Летний сезон выявил тех, кто наиболее интенсивно отвоевывал место под солнцем. С большим отрывом лидирует Райффайзенбанк, достигший рыночной доли в 2,13 % с приростом 0,46 % за три месяца.
Для выравнивания условий соревнования выделим особую номинацию – лучшие российские частные ипотечные кредиторы (табл. 3.). Конкуренция в этой группе очень плотная и вызывает отдельный интерес. Среди этой пятерки разница в объемах невелика и распределение мест в любой месяц может поменяться.

Табл. 3. Лучшие российские частные ипотечные кредиторы

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, шт.

Объем выданных ипотечных кредитов за август, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов за август, шт.

Рыночная доля по итогам 8 месяцев

1

Банк Санкт-Петербург

11 764

6 497

1 225

640

1,31

2

Абсолют Банк

11 678

5 936

1 686

860

1,30

3

Банк Возрождение

11 191

4 508

1 464

586

1,24

4

Транскапиталбанк

9 552

4 045

1 425

568

1,06

5

Банк ФК Открытие

7 322

2 877

918

333

0,81

Совокупная доля первой пятерки частных кредиторов составляет 5,72 % рынка, что делает эту группу достаточно влиятельной, к которой в дальнейших исследованиях будет уделяться особое внимание.

Можно выделить общих характеристик, которыми будет обладать банк-победитель обсуждаемой номинации в 2017 году:
1. Годовая выдача - 23 - 25 млрд рублей.
2. Рыночная доля – 1,5 %.
3. Готовность ежегодно проводить два выпуска ИЦБ.
4. Работа в различных субъектах Российской Федерации.
5. Полноценная продуктовая линейка.

Два последних года проходят под влиянием программы субсидирования ипотечных кредитов в сегменте новостроек (табл. 4.).

Таблица 4. Итоги программы субсидирования за 8 месяцев

БАНК

Объем кредитов по программе

Доля субсидирования в бизнесе кредитора

Доля кредитора в  программе субсидирования

1

Сбербанк

141 432

31,57

41,02

2

ВТБ24

94 971

53,70

27,54

3

Россельхозбанк

22 598

54,93

6,55

4

Газпромбанк

8 841

31,00

2,56

5

Банк ДельтаКредит

4 717

16,88

1,37

6

ВТБ Банк Москвы

389

1,57

0,11

7

Райффайзенбанк

6 869

35,88

1,99

8

Банк Санкт-Петербург

6 689

56,86

1,94

9

Абсолют Банк

5 798

49,65

1,68

10

Банк Возрождение

6 296

56,26

1,83

11

Связь-Банк

7 630

66,28

2,21

12

Транскапиталбанк

6 688

70,02

1,94

13

Банк  ФК Открытие

4 109

56,12

1,19

14

Банк АК БАРС

3 645

51,34

1,06

15

Московский кредитный банк

2 024

34,81

0,59

16

Банк Центр-Инвест

557

9,72

0,16

17

Промсвязьбанк

3 591

75,03

1,04

18

Банк Жилфинанс

 

 

 

19

Запсибкомбанк

1 487

44,05

0,43

20

Банк Глобэкс

2 556

78,57

0,74

 

Все банки

344 818

38,30

100,00

 

АИЖК

3 910

40,70

1,13

 

Доля Госбанков

278 417

 

80,74

 

Доля ТОП 15

322 696

 

93,58

 

Доля ТОП 20

330 887

 

95,96

Примечание.
1. Банк «Жилфинанс» не работает по программе

Кроме общих показателей программы субсидирования можно выделить несколько дополнительных номинаций.

К самым влиятельным банкам в программе субсидирования
относятся следующие:
1. Сбербанк -41,02 %
2. ВТБ24 - 27,54 %
3. Россельхозбанк – 6,55 %
4. Газпромбанк – 2,56 %
5. Связьбанк – 2,21 %

Список получился очень близким к списку квазигосударственных банков. Посмотрим, что происходит в группе условно равных, а именно частных российских банков. Они традиционно бьются за десятые и сотые доли процента.

Первая тройка успешных частных кредиторов по программе субсидирования выглядит так:
1. Банк Санкт-Петербург– 1,94 %
2. Транскапиталбанк – 1,94 %
3. Банк Возрождение– 1,83 %

Проценты рассчитаны с округлением до второго знака после запятой. Первое место отдано банку, имеющему лучший абсолютный показатель.

К самым зависимым от программы субсидирования кредиторам о
тносятся следующие:
1. Банк Глобэкс – 78,57 %
2. Промсвязьбанк– 75,03 %
3. Транскапиталбанк – 70,02 %

Что примечательно доли кредиторов в программе субсидирования практически не меняются, впрочем, как и доля субсидирования в общем объеме выданных банком кредитов.

Указанную выше зависимость можно оценивать по-разному. Как и любая зависимость, она содержит минусы и плюсы. Минусы проявляются в зависимости продаж от партнеров и привычки клиентов к ставке ниже 12 %, что влияет на устойчивость ипотечного бизнеса. По окончании программы субсидирования начнется соревнование по повышению ставки кредитования на ранее субсидированные объекты. Уточним, что выдаваемые сейчас кредиты субсидируются в размере 0,5 процентных пункта.

У кредиторов возникнет соблазн в январе, феврале под предлогом завершения программы на 0,5 -1,5 % поднять ставки. До сих пор действуют кредитные программы с кредитной ставкой значительно ниже 12 %, где дополнительная скидка предоставляется банком, а в ряде случаев и застройщиком. Соревнование будет выглядеть так: партнеры, строительные объекты, кредиторы, клиенты остаются неизменными, а ставки начнут меняться. Достаточно притормозить в повышении ставок и получить возможность создать дополнительный кредитный портфель хорошего качества за счет выбора лучших клиентов.

Плюс заключается в простоте настройки канала продаж через изменение цены продукта. Но воспользоваться им может только банк, имеющий запас маржинальности. К положительной особенности можно отнести значительные более низкие издержки при проведении сделок по кредитованию новостроек, включая конвертацию одобренных клиентов в заемщиков.

В ближайшие годы произойдет возвращение ведущих кредиторов к более равномерному соотношению работы на первичном и вторичном рынке. Объемы и ставки кредитования могут сравняться.

Заключение

Первое. Итоги 8 месяцев и результаты августа показывают развитие ипотечного жилищного кредитования в темпах, вызывающих риторический вопрос о степени кризиса или его распределению по различным сферам. Ипотечный бизнес в очередной раз подтвердил свою полезность для населения, кредиторов, застройщиков.

Второе. Снижение ставок кредитования и успешные продажи кредиторов в августе можно считать началом финишного ускорения к концу 2016 года, которое даст различные проявления конкуренции. Скоро клиенты увидят различные варианты маркетингового творчества банков.

Третье. Как известно, 16 сентября произошло уменьшение ключевой ставки до 10 процентов. В результате кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентных пункта. Субсидирование вообще прекратится после уменьшения ключевой ставки до 9,5 %. Это может произойти в течение ближайших 6-ти месяцев. Выскажем предположение, что минимизация бюджетной компенсации банкам не повлияет на работу кредиторов в 2016 году.

Четвертое. Совокупность высказываний высших руководителей за последний период говорит о прекрасной моральной поддержке ипотечного кредитования. Это факт положительно повлияет на результаты 2016 и даже 2017 года. Степень влияния будет определяться практическими действиями. В связи с неопределенностью практических действий повторяем ранее высказанные прогнозы:

  • общий итог кредитования по программе субсидирования – 940 млрд рублей
  • итог кредитования в 2016 году – 1,45 трлн рублей с оптимистической пометкой» не менее»
  • прогноз кредитования в 2017 году - 1,67-1,7 трлн рублей

ОРИГИНАЛ НОВОСТИ В БЛОГЕ СЕРГЕЯ ГОРДЕЙКО